文章來(lái)源于LEDinside ，作者陳佳純
全球LED封裝產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了歐美日領(lǐng)先、中國(guó)臺(tái)灣及韓國(guó)崛起兩大發(fā)展階段之后，于2016前后開(kāi)始進(jìn)入產(chǎn)能逐步向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移的第三階段。受益于成本優(yōu)勢(shì)以及旺盛的下游產(chǎn)品需求，中國(guó)大陸LED封裝產(chǎn)業(yè)近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，已發(fā)展成為全球主要LED封裝產(chǎn)地。然而與此對(duì)應(yīng)的是，LED產(chǎn)業(yè)也逐漸陷入國(guó)產(chǎn)化之后的內(nèi)卷困境中，所謂中國(guó)人能做的產(chǎn)業(yè)就變成了“低端產(chǎn)業(yè)“。特別是現(xiàn)階段全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，LED行業(yè)也難幸免，上下游都在內(nèi)卷的困境中艱難前行。
從行業(yè)生態(tài)格局觀察，產(chǎn)業(yè)集中度日漸提高，雖然在一定程度上體現(xiàn)出寡頭效應(yīng)，龍頭廠商相比后段班優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大，規(guī)模帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)看起來(lái)依然牢固，然而堅(jiān)守核心能力，拒絕內(nèi)卷，發(fā)展出獨(dú)特而難以替代的競(jìng)爭(zhēng)力，在當(dāng)下的LED封裝行業(yè)顯然更加難能可貴。
以晶科電子為例，雖然以營(yíng)業(yè)收入總規(guī)模來(lái)看，目前其還算不上行業(yè)前幾大廠商，但是晶科電子在細(xì)分領(lǐng)域已有著深厚的積累。一方面，晶科電子在傳統(tǒng)照明封裝業(yè)務(wù)上拒絕內(nèi)卷，逐步降低拼價(jià)格的通用照明業(yè)務(wù)比重，聚焦在高可靠性、高性能需求的場(chǎng)景，服務(wù)全球一線(xiàn)客戶(hù)。另一方面，晶科電子前瞻性布局了汽車(chē)供應(yīng)鏈和新型顯示供應(yīng)鏈，并朝向垂直一體化發(fā)展，跨界到高壁壘的車(chē)燈產(chǎn)業(yè)。通過(guò)對(duì)核心價(jià)值的抱樸守拙和賽道選擇的靈活變通，造就了即便在困難的行業(yè)環(huán)境中，晶科依然突出的盈利能力。
以汽車(chē)照明產(chǎn)業(yè)鏈為例，晶科電子基于多年的耕耘和積累，已在該領(lǐng)域結(jié)下碩果，在國(guó)內(nèi)乃至全球車(chē)用LED市場(chǎng)的市占率不斷提升，整體汽車(chē)照明業(yè)務(wù)已成為其重要的收入來(lái)源。據(jù)其公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，晶科電子的汽車(chē)智能視覺(jué)業(yè)務(wù)（智能車(chē)燈+車(chē)規(guī)級(jí)LED器件和模組）業(yè)務(wù)收入從2022年的0.74億元增長(zhǎng)至2023年前三季的5.26億元，營(yíng)收占比從5.3%提升至39.3%。
面對(duì)LED下游多元化的應(yīng)用需求，晶科電子也同步在新型顯示和高端照明市場(chǎng)謀篇布局，并且計(jì)劃通過(guò)上市以加速擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)影響力，強(qiáng)化公司的行業(yè)地位和先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
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晶科電子當(dāng)下的市場(chǎng)關(guān)注度正在不斷提升，而其出色表現(xiàn)背后的發(fā)展邏輯也令業(yè)界好奇和側(cè)目。為此，LEDinside近期走進(jìn)晶科電子，通過(guò)公司副總裁曾照明博士的視角，揭秘了晶科電子對(duì)核心業(yè)務(wù)的堅(jiān)持和對(duì)賽道選擇的變通，一窺晶科電子的逆勢(shì)成長(zhǎng)之謎。
LED產(chǎn)業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)乍起，晶科電子拒絕跟隨
“晶科電子成立于2006年，在其整個(gè)發(fā)展歷程中，LED產(chǎn)業(yè)從芯片、封裝到應(yīng)用，掀起過(guò)多輪內(nèi)卷狂風(fēng)和洗牌期，而晶科電子能夠過(guò)關(guān)斬將與一路上的變通有著莫大的關(guān)聯(lián)?！痹彰鞑┦肯騆EDinside坦言。
第一階段：
芯片→器件→器件+模組
成立初期，晶科電子定位于LED上游芯片領(lǐng)域，主營(yíng)LED倒裝芯片的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，后于2009年開(kāi)始布局LED封裝領(lǐng)域，2010年起正式將業(yè)務(wù)重點(diǎn)由LED芯片調(diào)整為L(zhǎng)ED器件。自2014年起，依托自主開(kāi)發(fā)的LED器件，并結(jié)合電子設(shè)計(jì)及結(jié)構(gòu)以及光學(xué)系統(tǒng)技術(shù)，晶科電子將業(yè)務(wù)延展至LED模塊的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。
從當(dāng)時(shí)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看，LED芯片產(chǎn)業(yè)在2009年進(jìn)入了第一輪發(fā)展周期，強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求帶動(dòng)LED芯片廠大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益白日化，頻繁的價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致利潤(rùn)下滑，市場(chǎng)份額逐漸掌握在少數(shù)企業(yè)手中。反觀LED封裝市場(chǎng)，盡管競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈，但行業(yè)整體技術(shù)趨于成熟，國(guó)產(chǎn)化率也不斷提升，同時(shí)，需求端在國(guó)內(nèi)“千城萬(wàn)盞”政策以及電視背光需求旺盛等因素的推動(dòng)下迸發(fā)了新商機(jī)。總的來(lái)說(shuō)，彼時(shí)LED封裝行業(yè)呈現(xiàn)出供需兩旺的局面，為L(zhǎng)ED封裝廠做大做強(qiáng)提供了良好的環(huán)境。
如此背景下，晶科電子切入并逐步扎根LED封裝領(lǐng)域，在這一階段快速擴(kuò)展LED器件和模組業(yè)務(wù)，發(fā)展底層核心技術(shù)、提高創(chuàng)新能力及加強(qiáng)大規(guī)模、高效的生產(chǎn)能力，為后續(xù)進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
第二階段：
傳統(tǒng)LED廠→融合先進(jìn)“LED+”技術(shù)的智能視覺(jué)產(chǎn)品及系統(tǒng)提供商
技術(shù)更迭與應(yīng)用發(fā)展也具有一定的周期性。傳統(tǒng)照明市場(chǎng)作為L(zhǎng)ED最大的應(yīng)用市場(chǎng)，在上個(gè)年代中期開(kāi)始隨著LED技術(shù)的成熟以及應(yīng)用市場(chǎng)的飽和，顯現(xiàn)出“紅海”特征，利潤(rùn)空間逐年壓縮，隨后大批企業(yè)相繼退出市場(chǎng)。
與此同時(shí)，技術(shù)的創(chuàng)新促進(jìn)LED產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)融合，LED產(chǎn)業(yè)逐漸形成超越照明、跨行業(yè)發(fā)展的明顯趨勢(shì)，具有高附加值的LED照明、車(chē)用LED、小間距LED顯示屏、Mini/Micro LED等新興市場(chǎng)開(kāi)始為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的增量空間，成為廠商角逐的新賽道。
憑借敏銳的市場(chǎng)洞察力，晶科電子前瞻布局研發(fā)“LED+”系列技術(shù)和產(chǎn)品，發(fā)力智能車(chē)燈、智能照明、新型顯示、人臉識(shí)別、植物照明等高毛利領(lǐng)域，于2017年開(kāi)始從傳統(tǒng)LED廠商向融合“LED+”技術(shù)的智能視覺(jué)產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案提供商轉(zhuǎn)型，逐步形成以汽車(chē)智能視覺(jué)、高端照明、新型顯示為主的“三駕馬車(chē)”業(yè)務(wù)格局。
據(jù)曾照明博士介紹，“LED+”是將LED技術(shù)與集成電路(IC)、電子控制、軟件、傳感器及光學(xué)等相結(jié)合的技術(shù)，這些技術(shù)正在迅速改變高端LED智能視覺(jué)行業(yè)格局走向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高端。在這其中，汽車(chē)照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展便是一個(gè)非常鮮明的例子，而晶科電子在該領(lǐng)域的變通也成為其占據(jù)全球汽車(chē)智能視覺(jué)市場(chǎng)一方天地的“催化劑”。
曾照明博士表示，早在2017年，晶科電子已發(fā)現(xiàn)中國(guó)汽車(chē)照明行業(yè)的變化：汽車(chē)整燈不僅具備作為簡(jiǎn)單照明系統(tǒng)的傳統(tǒng)作用，而且已演變成為無(wú)縫集成信息感知、信息交互及輔助駕駛功能的汽車(chē)智能視覺(jué)系統(tǒng)，并就此快速響應(yīng)，在2018年與吉利控股合作成立一家合營(yíng)企業(yè)領(lǐng)為視覺(jué)，從而將業(yè)務(wù)拓展至汽車(chē)智能視覺(jué)領(lǐng)域，通過(guò)結(jié)合集成電路、電子控制、軟件、傳感器及光學(xué)等，改變了汽車(chē)照明產(chǎn)品，提升了汽車(chē)照明智能化程度。
同年，晶科電子還成立了主導(dǎo)器件模組業(yè)務(wù)的全資子公司聯(lián)晶智能，實(shí)現(xiàn)從器件和模組到汽車(chē)整燈的垂直整合，為下游提供具有高性?xún)r(jià)比的一站式LED汽車(chē)智能視覺(jué)系統(tǒng)本地化解決方案。
走進(jìn)晶科電子的全新展廳，曾照明博士向LEDinside介紹一系列先進(jìn)的汽車(chē)智能視覺(jué)技術(shù)和產(chǎn)品，如集成化ADB像素大燈光源、Mini LED車(chē)載背光源、交互屏LED光源、貫穿式車(chē)燈、智能前大燈等。此外，晶科電子還展示了可用于Logo燈、尾燈等的面光源以及標(biāo)準(zhǔn)化橢球模組新產(chǎn)品，持續(xù)拓展高端應(yīng)用空間，筑高差異化競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
基于前瞻的布局和精準(zhǔn)的判斷，晶科電子成功享受到汽車(chē)智能化及汽車(chē)供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化的兩大紅利，短短幾年便在產(chǎn)品認(rèn)證、車(chē)廠導(dǎo)入、市場(chǎng)滲透等全方面開(kāi)花。
技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)為內(nèi)核，抱樸守拙，堅(jiān)持研發(fā)投入
快速的應(yīng)變能力需要強(qiáng)大的內(nèi)核為支撐，而技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)（基礎(chǔ)技術(shù)+應(yīng)用技術(shù)）即為晶科電子的“底牌”。
“晶科電子是中國(guó)最早開(kāi)始量產(chǎn)大功率倒裝LED產(chǎn)品的公司之一。”曾照明博士如是說(shuō)。經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)和技術(shù)沉淀，晶科電子已針對(duì)不同的應(yīng)用場(chǎng)景形成了系列化的倒裝LED技術(shù)、先進(jìn)白光封裝光轉(zhuǎn)換技術(shù)、先進(jìn)LED集成封裝技術(shù)和高端LED器件封裝技術(shù)等基礎(chǔ)技術(shù)，并在此基礎(chǔ)上研發(fā)車(chē)規(guī)級(jí)LED器件技術(shù)、車(chē)用模塊技術(shù)、智能車(chē)燈技術(shù)、新型顯示器件及模塊技術(shù)及高端及特殊照明器件及模塊技術(shù)等應(yīng)用技術(shù)，各項(xiàng)技術(shù)在不同應(yīng)用中發(fā)揮強(qiáng)大的協(xié)同效應(yīng)。
曾照明博士以倒裝技術(shù)為例，介紹該技術(shù)的優(yōu)勢(shì)以及在不同應(yīng)用場(chǎng)景中發(fā)揮的作用。其指出，LED倒裝因無(wú)需焊線(xiàn)，非常有利于集成技術(shù)的開(kāi)發(fā)，包括LED多芯片的集成以及LED與IC、傳感器、電子控制、軟件、光學(xué)等其他技術(shù)的集成，如ADB像素大燈。此外，LED倒裝技術(shù)在新型顯示以及高端照明中的滲透率也在持續(xù)擴(kuò)大，比如Mini LED電視背光，植物照明、特種照明等高光效、大功率照明產(chǎn)品。
曾照明博士透露，基于倒裝芯片和倒裝封裝技術(shù)深厚的積累，晶科電子在Mini LED COB領(lǐng)域最早實(shí)現(xiàn)整板良率大于95%。此外，其白光封裝光轉(zhuǎn)換技術(shù)在Mini LED顯示產(chǎn)品中則發(fā)揮著提高色域和色彩還原度等顯示效果的作用，這便體現(xiàn)了不同技術(shù)的協(xié)同發(fā)展。2023年，晶科電子Mini LED電視背光業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了20%-30%的增長(zhǎng)。
整體來(lái)看，憑借多年沉淀的know how關(guān)鍵技術(shù)、大規(guī)模精益制造和信息化生產(chǎn)、遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)的管理團(tuán)隊(duì)以及一流的客戶(hù)群體（與二十余家國(guó)內(nèi)汽車(chē)主機(jī)廠、汽車(chē)品牌及一級(jí)供應(yīng)商建立了合作關(guān)系，包括吉利汽車(chē)、領(lǐng)克；客戶(hù)及終端用戶(hù)涵蓋昕諾飛、三星等國(guó)際一線(xiàn)照明公司，以及海信、TCL等知名電視品牌），晶科電子在汽車(chē)智能視覺(jué)、新型顯示、高端照明領(lǐng)域持續(xù)保持在行業(yè)前列，營(yíng)收規(guī)模、盈利能力穩(wěn)健成長(zhǎng)。
創(chuàng)新為底色，積極適應(yīng)市場(chǎng)需求，繪制“全球化高科技企業(yè)”藍(lán)圖
前路走穩(wěn)之后，晶科電子未來(lái)規(guī)劃向以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以系統(tǒng)開(kāi)發(fā)能力為手段的全球化高科技企業(yè)轉(zhuǎn)型，為此將從五個(gè)方向發(fā)力。
曾照明博士表示，LED產(chǎn)業(yè)正在與IT技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能、機(jī)器視覺(jué)、生命科學(xué)技術(shù)、傳感器技術(shù)等相結(jié)合，對(duì)LED廠商而言代表著更多的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)。而晶科電子已構(gòu)建“LED+”核心技術(shù)體系，并將繼續(xù)推動(dòng)LED汽車(chē)智能視覺(jué)產(chǎn)品及系統(tǒng)與集成電路、傳感器、電子控制、軟件、光學(xué)結(jié)合，向智能化、集成化、系統(tǒng)化發(fā)展，同時(shí)結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際需求情況，戰(zhàn)略性布局傳感器、激光雷達(dá)、控制器技術(shù)，以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
對(duì)于高端照明、新型顯示等其他高增長(zhǎng)市場(chǎng)，晶科電子也將同步開(kāi)拓，包括Mini LED車(chē)載交互屏，相對(duì)小眾但具有潛力的不可見(jiàn)光產(chǎn)品，如用于人臉識(shí)別、智能安防、自動(dòng)駕駛的IR LED，用于車(chē)載空氣殺菌、工業(yè)光固化與殺菌的UVC LED等，不斷探索新產(chǎn)品應(yīng)用。
從產(chǎn)業(yè)生態(tài)來(lái)看，隨著LED供應(yīng)鏈上下游進(jìn)入大整合時(shí)期，晶科電子將保持模式創(chuàng)新，未來(lái)將持續(xù)打通LED器件—模組—系統(tǒng)的研發(fā)鏈條，強(qiáng)化成本效益。同時(shí)，晶科電子將在現(xiàn)有規(guī)模的基礎(chǔ)上，擴(kuò)充汽車(chē)智能視覺(jué)系統(tǒng)產(chǎn)品線(xiàn)和對(duì)應(yīng)產(chǎn)能，并適時(shí)順應(yīng)市場(chǎng)需求變化，進(jìn)一步擴(kuò)充高端照明及新型顯示業(yè)務(wù)產(chǎn)能，強(qiáng)化細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。